Conectando seu primeiro banco
Conectar um banco é a maneira mais rápida de aproveitar a Finthy. Logo após verificar seu e-mail, o app te leva por um pequeno fluxo inicial que termina com tudo pronto para acompanhar seu dinheiro real.
O fluxo inicial
Crie sua conta e verifique seu e-mail.
Adicione um banco: escolha seu país e instituição e conecte. Como a conexão funciona depende de onde você mora (veja abaixo).
Adicione sua primeira conta: assim que tiver pelo menos um banco conectado, levamos você para Adicionar sua primeira conta. Você verá seus bancos e poderá confirmar ou renomear as contas que descobrimos.
Pronto: você cai no dashboard com saldos e transações reais prontos para explorar.
Pode pular qualquer etapa no topo da página, a Finthy vai lembrar você no dashboard até concluir a configuração.
Como os bancos se conectam por país
Estados Unidos e Canadá: conectam automaticamente pelo Plaid. Você faz login com segurança no seu banco e a Finthy mantém seus saldos e transações atualizados para você.
México, Chile, Brasil, Argentina, Colômbia e outros países: você adiciona suas contas manualmente e as mantém atualizadas com a importação de arquivos (envie extratos em CSV, PDF, OFX/QFX, Excel ou imagem). No México, nossa extensão do Chrome pode ajudar a capturar as transações do site do seu banco.
Não importa como suas transações chegam à Finthy, a categorização é automática em todos os países.
Página “Adicionar sua primeira conta”
Se conectou um banco que expõe várias contas (corrente, poupança, cartão), a página lista todas e permite escolher qual configurar primeiro. Ao selecionar um banco, aparece um formulário inline para ajustar nome, tipo e saldo inicial antes de salvar.
Se preferir pular, clique em Pular por enquanto no rodapé.
Adicionando mais bancos depois
Vá em Bancos → Conectar um banco a qualquer momento. Não há limite de bancos ou contas que você pode conectar.
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Países e bancos suportados