Calendário e eventos recorrentes
O calendário e os eventos recorrentes já estão disponíveis no app web da Finthy, e incluídos gratuitamente em todos os planos. O app móvel nativo, com um calendário no celular, está em nosso roadmap. Use o calendário para planejar suas próximas contas, salário e assinaturas e, depois, relacioná-los às transações reais quando elas chegarem.
O que é
Eventos recorrentes são as contas, salários, assinaturas e outras transações que você espera em uma frequência. A Finthy acompanha as próximas ocorrências de cada evento e ajuda você a relacioná-las às transações reais quando elas chegarem.
Onde encontrar
Abra Calendário na navegação principal. Você pode alternar entre quatro visualizações:
Mês, Semana e Dia: grades de calendário com os eventos de cada dia.
Agenda: uma lista agrupada por data, ideal para ver o que está por vir.
Criar um evento
Abra o calendário e clique em Novo evento.
Informe um título (por exemplo Conta de luz, Salário, Aluguel).
Escolha a data.
Defina o valor: nenhum, um valor fixo ou um intervalo (mín e máx) para eventos cujo valor varia, como contas de serviços.
Escolha uma categoria. O calendário usa a cor da categoria nas linhas da agenda e do dia.
Escolha uma recorrência: Não se repete, Diária, Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual ou uma regra personalizada com seu próprio intervalo e uma data de término opcional.
Opcionalmente adicione lembretes e salve.
Lembretes
Adicione um ou mais lembretes por evento: no dia, 1 dia antes, 3 dias antes, 1 semana antes, ou um número personalizado de dias ou semanas. Escolha como cada lembrete é entregue: no app, por e-mail ou ambos.
Acompanhar uma transação como recorrente
No menu de ações de qualquer transação, escolha Acompanhar como evento recorrente. A Finthy transforma a transação em um evento agendado, pré-preenchido com sua descrição, data, valor, moeda e categoria, e define a recorrência como mensal por padrão. Transferências, itens divididos e duplicados não podem ser acompanhados dessa forma.
Ocorrências e correspondências
Cada evento gera ocorrências, uma por data agendada, cada uma com um status:
Próxima: ainda sem correspondência.
Correspondida: relacionada a uma transação real.
Perdida: a data passou sem correspondência.
Ignorada: você ignorou essa ocorrência.
Para relacionar, abra uma ocorrência e escolha Relacionar a transação. A Finthy lista as transações dentro de cerca de uma semana da data da ocorrência e, quando o evento usa um intervalo de valores, procura transações dentro desse intervalo. Se a Finthy tiver uma sugestão, ela aparece no topo. Você confirma a correspondência, então ela nunca é aplicada automaticamente, e você pode desvinculá-la quando quiser.
Disponibilidade por plano
Calendário e eventos recorrentes estão incluídos gratuitamente em todos os planos no app web. O app móvel nativo está em nosso roadmap.
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Preferências de notificação
Pagamentos recorrentes
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